Dos años después de la caída del Muro de Berlín, Pago, Rice y Bibi han vuelto a sus vidas en Cesena tras su viaje a Rumanía unos años antes: Pago continúa con su trabajo de guía turístico, pasando la mayor parte del tiempo en la República de San Marino; Rice trabaja en un pequeño banco mientras que Bibi mantiene desde hace seis meses una relación epistolar con una chica búlgara llamada Yuliya que nunca ha conocido y que ayuda económicamente enviándole de vez en cuando pequeñas sumas de dinero. Animado por sus amigos, emprende con ellos un viaje a Sofía con la intención de conocer por fin a la chica, pero una vez en la capital búlgara son confundidos con espías internacionales e incluso seguidos por el servicio secreto italiano. Envueltos de nuevo en una serie de desafortunadas coincidencias, vivirán de nuevo un viaje lleno de encuentros, emociones y giros.